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能攻善守“固收+”策略再出击 民生加银家盈6个月持有期债券基金发行中

作者: 编辑 来源:互联网 发布时间:2020-07-24

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近日A股出现高位震荡,给追高进入的投资者带来困扰。但事实上,快速上涨后大幅波动一直是股市常态,投资者应调整心态做好长线布局。从资产配置角度来看,无论股市“热度”如何,适当配置固收类产品,保持攻守平衡,也是抵御波动的有效方法。在此背景下,拥有一定封闭期的“固收+”策略产品尤为值得关注,正在发行的民生加银家盈6个月持有期债券基金为投资者提供了新选择。

资料显示,民生加银家盈6个月持有期债券基金拟由民生加银固收部总监陆欣与投资部副总监孙伟联手管理。该基金运用“固收+”策略,80以上资产投资于债券,借助合理的组合久期控制和严格的信用风险管控,降低固收投资波动,同时适度参与权益投资,力争增强投资组合收益。

“固收+”策略凭借能攻善守的特色,近期逐渐受到热捧。天相投顾统计数据显示,截至今年6月底,作为典型的“固收+”策略产品,可参与股票投资的二级债券基金从去年末的2700亿元增至今年上半年的4146.57亿元,涨幅近54,受到资金青睐。

同时从业绩来看,近三年债券型二级基金的平均收益,均位于上证综指和中证综合债之间。以2019年为例,上证综指上涨22.3,中证综合债上涨4.67,同期混合债券型二级基金平均上涨10.57,体现出攻守平衡的特点。(数据来源:wind资讯)

好的策略,也离不开管理人的实力“掌舵”。此次民生加银家盈债券基金中的债券投资由陆欣负责。作为经验丰富的稳健型债券投资老将,陆欣具备较强的宏观经济研究能力,根据宏观经济形势灵活调整组合大类资产配置和组合久期水平。在组合策略确定和风险可控的情况下,精选个券,力争给投资者创造稳定超额的回报。管理的民生加银鑫享A,荣获2019年度“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”。自陆欣2018年9月管理该基金以来,年化回报5.29,任职最大回撤仅-0.37。(银河证券2020-7-21)

民生加银家盈的股票投资则由中长期业绩亮眼的金牛大满贯得主孙伟主管。孙伟专注成长投资,追求长期回报,秉承科技为主、消费为辅的投资理念,寻找优质龙头企业进行长期投资。持仓公司注重确定性的业绩增长、良好的现金流、合理的估值水平;通过行业分散降低单一行业的依赖度和风险暴露。管理的民生加银策略精选2016-2020年连续5年荣膺混合型金牛奖。民生加银策略精选自孙伟2014年7月任职以来净值增长率425.11,任职以来年化收益率31.56。(银河证券 2020-7-21)

在投资策略方面,两位基金经理均表示将立足于追求绝对收益,在风险可控的情况下追求收益增强。陆欣表示债券投资方面追求绝对收益为主,相对收益为辅,采用信用债配置+利率债交易的混合策略;不做信用资质下沉,严防信用风险。股票配置方面,孙伟表示将追求长期回报,降低净值波动,在科技和消费行业中选择优质的龙头企业进行长期投资。

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